Private Equity

Commercial Due Diligence im Hausverwaltungssektor für
einen europäischen Private-Equity-Investor

Challenges

Verkaufsangebot eines überregional aktiven An-bieters von Dienstleistungen der Hausverwaltung

 

Bekundung von Kaufinteresse durch den Klienten, einem Private-Equity-Unternehmen, zur wertstei-gernden Ergänzung des bestehenden Portfolios

 

Erfordernis zur Abgabe eines unverbindlichen Angebots, um ggf. in exklusive Verhandlungen und eine damit einhergehende Weiterführung der Due Diligence einzutreten

  • Konsolidierungsdynamik des relevanten Markts
  • Langfristiges Marktwachstum
  • Kriterien für die Kaufentscheidungen
Problem-Solving Approach

Durchführung von Recherchen und Datenanalysen zur Überprüfung verschiedener Kernhypothesen in bezug auf die Attraktivität des Ziel-Unternehmens, insb. zu:

  • Marktentwicklung
  • Positionierung

Identifikation der strategischen Kernfragen anhand beobachtbarer archetypischer Strategien von Wettbewerbern des Ziel-Unternehmens, insb. bzgl.:

  • Konsolidierungsansatz
  • Geschäftsmodell

Beschreibung und Diskussion der archetypischen Strategien anhand von Fallstudien zu herausragenden Wettbewerbern

Results

Erste grobe Einschätzung der Attraktivität des Ziel-Unternehmens erarbeitet und abgegeben

 

Kritische Punkte, jedoch keine ‘Red Flags’ addressiert

 

Unverbindliches Angebot mit dem Ziel exklusiver Verhandlungen seitens des Klienten (potentieller Käufer) an Verkäuferseite abgegeben

 

Verhandlungsprozeß – und damit auch die Due Diligence – durch die Verkäuferseite zugunsten eines anderen Mitbieters beendet

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